Le travail, en pratique.
Moins de ressaisie.
Voyez le résultat.
Trois automatisations à essayer avec un exemple ou vos propres fichiers. Importez, contrôlez et récupérez un résultat exploitable.
Contrôle de données
Un export propre,
avant de l’utiliser.
Repérez les doublons, les dates invalides et les totaux incohérents dans votre CSV de factures.
Votre fichier de factures
CSV · 2 Mo et 2 000 lignes maximum
Colonnes : numero;fournisseur;date;ht;tva;ttc. Date au format AAAA-MM-JJ ou JJ/MM/AAAA, taux TVA en pourcentage. Le taux du fichier sert au calcul, avec une tolérance de 1 centime.
Faites glisser le tableau pour voir toutes les colonnes.
| Facture | Fournisseur | Total TTC | Contrôle | Détail |
|---|
Le fichier source reste intact. Vérifiez les lignes signalées avant de poursuivre.
Dans votre organisation : ce contrôle peut être relié à votre messagerie, votre espace documentaire et votre outil de gestion. Nous adaptons les règles à vos données.
Organisation des demandes
Le bon sujet.
La bonne équipe.
Classez un lot de demandes, repérez les urgences et gardez les cas ambigus à valider.
Votre file de demandes
CSV · colonnes objet et message, reference facultative
Personnaliser les règles de tri
Le groupe avec le plus de mots repérés est proposé. Une égalité ou l’absence de correspondance déclenche une validation humaine. Cet outil utilise ces règles explicites.
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| Demande | Équipe proposée | Priorité | Pourquoi | Prochaine étape |
|---|
Aucun message envoyé. Les demandes restent à vérifier par votre équipe.
Dans votre organisation : les demandes peuvent venir d’un formulaire ou d’une boîte mail, alimenter votre Kanban et être traitées avec vos règles de validation.
Relances d’impayés
Chaque facture en retard,
la bonne relance.
Reste dû, jours de retard et palier de relance : obtenez une action et un message prêt à envoyer pour chaque facture.
Vos factures clients
CSV · 2 Mo et 2 000 lignes maximum
Colonnes : numero;client;echeance;montant, puis facultatives email;paye;derniere_relance. Paliers : relance courtoise dès 1 jour de retard, ferme à 15 jours, dernière relance à 30 jours, appel au-delà de 45 jours. Pas de nouvelle relance moins de 7 jours après la précédente. Messages rédigés pour une clientèle professionnelle.
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| Facture | Reste dû | Retard | Action proposée | Message |
|---|
Aucun message envoyé. Relisez et validez chaque relance avant de l’envoyer.
Dans votre organisation : les factures viennent de votre logiciel de facturation, les relances partent de votre messagerie après validation, et les paiements reçus arrêtent le cycle.